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易普咨询-鸡肉调理品行业分析
作者:管理员    发布于:2024-05-20 12:31    文字:【】【】【

  中国是全球鸡肉食品消费大国之一,鸡肉加工食品主要包括生鲜品和深加工鸡肉调理品两大类。其中生鲜品是指经屠宰、初步分割后的冰冻鲜鸡肉食品;而深加工鸡肉调理品是指对生鲜品进行筛选、加工、腌制、蒸烤、油炸、熏制等工艺制成的可直接食用或简单加工即可食用的食品。

  鸡肉食品加工产业链上游为商品代肉鸡养殖领域,包含饲料生产、祖代或父母代种鸡繁育养殖等环节;中游为鸡肉食品加工企业;下游为餐饮、休闲食品等应用领域,终端为消费者。

  鸡肉调理品是以鸡肉为主要原料,适当添加辅料、食品添加剂,经过相应的工艺处理,可直接食用或简单加工即可食用的产品。

  我国调理肉品具体分为以下几种类型:(1)按加工方式和运销储存特性分为常温型、低温型、冷藏型和冷冻型;(2)按食用方法分为即食型、直接加热型、间接加热 富联线路测速型、微波加热型;(3)按包装材料分为袋装型、托盘薄膜型、砂锅型、铝制品型等;(4)按销售对象分为家庭用餐型、餐饮业型、团膳型、外食型;(5)按生熟程度分为熟品、半熟品、生品。

  近年来我国的调理鸡肉制品发展非常迅速,尤其在经济比较发达的大中城市,调理鸡肉制品的销量更是比比攀升,从整体来看,华北和华东市场优势明显,前者体量大,后者起步早,华中、西南和西北市场成长性较好,广东、福建市场相对普通。

  根据中国农业农村部数据,2017-2022年,中国国内鸡肉食品加工生产量总体呈上升趋势,但2022年有所下降,主要原因是非洲猪瘟疫情得到有效控制、餐饮业受疫情影响发展放缓和鸡肉价格下降。2020年是鸡肉食品加工生产量增长最快的一年,同比增长18.2%。

  2023年中国国内鸡肉食品加工生产量将继续保持下降态势,但降幅会有所收窄。主要原因是:(1)非洲猪瘟疫情影响基本消除,猪肉价格将保持在相对稳定水平,消费者对鸡肉替代需求将进一步减少;(2)餐饮业发展将逐步恢复,对鸡肉制品需求将有所回升;(3)鸡肉价格预计将保持相对稳定,性价比将有所提高。

  近年来,在京东、天猫、抖音等线上电商平台不断发展以及国民生活水平不断提高背景下,鸡肉制品市场需求不断增加。根据中国农业农村部的数据,国内鸡肉食品加工消费量从2017年的1154.5万吨增长至2022年1464.0万吨,行业发展前景较好。

  中国鸡肉食品加工行业呈现区域发展不均衡的特点,东部地区发展最为成熟,中部地区发展势头较好,西部地区发展相对滞后。

  东部地区包括11个省份:辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河北、海南。该地区经济发达,人口密集,2022年GDP总量约为54.9万亿元,占全国总量的60.2%,人口总量约为5.9亿人,占全国总量的42.2%。

  得益于经济发达和人口密集的优势,东部地区鸡肉食品加工行业发展较为成熟,规模以上企业数量较多。2022年,东部地区拥有规模以上鸡肉食品加工企业约1.2万家,占全国总量的70%,产量约为1000万吨,占全国总量的70%。东部地区拥有完善的鸡肉产业链,从饲料生产、雏鸡孵化、养殖、屠宰加工到销售,各环节发展成熟,配套设施齐全,为鸡肉食品加工行业发展提供了良好的基础。

  中部地区包括6个省份:河南、湖北、湖南、江西、安徽、山西。该地区经济发展速度较快,城镇化率不断提高,鸡肉消费需求增长潜力大。2022年,中部地区GDP总量约为25.7万亿元,占全国总量的28.2%,人口总量约为2.9亿人,占全国总量的21.0%。

  中部地区鸡肉食品加工行业发展势头较好,涌现出一批规模化、现代化的企业。2022年,中部地区拥有规模以上鸡肉食品加工企业约5000家,占全国总量的30%,产量约为400万吨,占全国总量的30%。中部地区鸡肉产业链发展相对完善,但与东部地区相比仍有一定差距。近年来,中部地区加大对鸡肉产业链的投资力度,不断完善配套设施,为鸡肉食品加工行业发展提供了良好的基础。

  西部地区包括12个省份:陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、四川、重庆、贵州、云南、广西、西藏、海南。该地区经济发展相对落后,人口密度较低,2022年GDP总量约为12.8万亿元,占全国总量的14.1%,人口总量约为2.4亿人,占全国总量的17.4%。

  西部地区鸡肉食品加工行业发展相对滞后,规模以上企业数量较少。2022年,西部地区拥有规模以上鸡肉食品加工企业约1000家,占全国总量的6%,产量约为100万吨,占全国总量的7%。西部地区鸡肉产业链发展不完善,饲料生产、雏鸡孵化、养殖等环节发展相对滞后,屠宰加工、冷链物流等环节也存在一定差距。

  我国鸡肉调理品产业的发展,与洋快餐进入国内对餐饮习惯和消费方式的改变关系重大。2005年前后,随着麦当劳、肯德基等国际连锁快餐品牌在我国的发展,禽肉调理品兴盛起来。由于市场需求猛增,产品利润空间较大,又催生出大量中小型调理品工厂,发展到今天,禽肉调理品产业正从萌芽阶段过渡到迅猛发展阶段,不仅企业数量不断增多,而且一大批龙头企业也纷纷加入到行业中来,例如正大、大成、圣农、六和、凤翔、诸城外贸等都推出了不同形式和类别的调理品,使得市场呈现出空前的繁荣。

  近年来,在禽肉调理品市场上涌现出一批具有创新性的大单品,这些产品出现之后迅速占领市场、持续畅销,带动了同品类不同品牌产品的持续繁荣,引领着行业发展。

  食品消费包括在外就餐和家庭消费两大组成部分。鸡肉调理食品作为现代食品的重要组成部分,除了洋快餐这一主要消费场所外,与之同步发展起来的中式快餐店,也是鸡肉调理品消费的重要场所,快速发展的小微餐饮对鸡肉调理品的需求不断增加,大型商超、卖场、专卖店中的餐饮板块对调理食材消耗也很大。

  据了解,串类产品在整个调理品市场约占30%的比重,伴随着全国各地品牌烧烤店的崛起,这里成了串类产品消费的重要场所,此外,火锅市场的走俏也增加了鸡肉调理品的需求。近几年高档餐饮市场受阻,中档快餐发展加速,进而带动了鸡肉调理品的销售,尤其是一些可直接烹饪的半成品调理产品备受餐饮企业青睐。

  在家庭消费中,平底煎锅、烤箱、电火锅等厨房电器使烹饪变得更为方便,诸如鸡肉串、鸡肉丸、鸡肉肠等速冻半成品,人们在家都能做得很美味,因而家庭渠道中速冻调理鸡肉产品消费量会不断增长。

  随着中国经济的发展,人们的生活水平有了很大提升,以90后、00后为代表的新一代都市白领已经形成,他们消费更趋理性,生活上更关注健康和品质,因此愿意花更多钱购买优质食品。他们大多不喜欢做饭、不会做饭,更倾向于“不在家吃、在外吃”,早中晚餐在外吃的比例比在家要高得多,因此催生了一批团膳业务、连锁快餐业务、外卖业务。随着新一代消费群体的崛起,迎合都市白领消费潮流的产品不断出现。

  由于儿童处于生长发育的重要时期,因此,儿童鸡肉产品不仅要求营养健康,而且在产品形态和形状上要不断翻新。比如大成食品推出的儿童款水煎鸡扒引领了市场发展潮流,产品专为5-16岁儿童研发,只需加水煎4分钟即可食用。

  随着人们健康意识的增强,城市中健身人群越来越大,与之相应的饮食文化也逐渐产生。为了响应健康的饮食方式,凤祥食品、圣农发展、泰森食品、正大食品、大用食品以及春雪食品等都在做健身鸡胸肉方面的产品,由此可见,禽肉调理食品市场上“健身食品”之风盛行,未来前景可期。

  市场需求量不断增长的速冻食品,鸡肉调理品经过多年发展,它与火锅料、烤肠等产品的生产相比,最大的短板就是至今没有实现自动化。如占整个行业约30%比例的串类产品,目前仍需要大量人工穿串,几乎所有的调理品企业常年都对外招工,人工成本高、招工困难是所有加工企业面临的问题,再加上人员流动性大,对企业正常生产和产品质量都会造成一定的影响。

  此外,鸡肉调理制品是新兴产品类型,虽然市场上产品种类很多,但是缺少统一的国家标准或行业标准,只有为数不多的企业制订了自己标准,由于缺少统一的操作规程,容易造成同类产品具有不同规格、使用不同加剂、采用不同加工工艺,最终导致产品的口味各不相同,很难从质量上进行科学客观的评价,这也是调理品行业发展的制约因素之一,解决这一问题只有通过自动化、标准化生产,减少人为因素对食品质量的影响。

  禽肉调理品最初是从西方传入国内市场,因此,目前国内市场上的产品多以西方口味为主,包括胸排、腿排等。

  但是,随着消费者喜好的不断变化,将来国内的禽肉调理品将逐渐向“口味中国化”方向靠拢,因为中国的消费市场在全世界最复杂,不同地域条件、不同年龄结构、不同民族文化导致消费习惯完全不同,同一种产品的不同形式、不同口味适合不同的消费人群,因此,鸡肉调理品这种新兴食品来说,只有口味符合中国人的喜好,才能在餐饮市场上深受消费者推崇,经得起市场检验,从而为自己赢得生存空间。

  调理鸡肉品的的主要特点是将烹饪前的清洗、浸腌、调味等步骤省去,直接进行微波加热、油炸、蒸煮等即可食用,为消费者尤其是上班族节省了烹饪时间,快捷、方便。

  随着社会大众消费意识的提升,鸡肉调理食品这种高蛋白、低脂肪易普咨询-鸡肉调理品行业分析、低热量的小众产品得到了一定程度的发展,近来出现的健身鸡胸肉即食产品以及调理半成品等在市场上赢得了一席之地,这种产品方便、易烹饪的特点也显得更加健康卫生。

  虽然近年来鸡肉调理品行业的总体规模越来越大,但是产业集中度却不高。除了以上提到的少数大企业之外,规模化企业并不多,而月产量只有几百吨的小企业非常多,这其中最具代表性的区域就是山东诸城,该地聚集了400多家调理品生产企业,但是知名品牌并不多。至于产品销售渠道,除了正大、泰森、金路易等少数品牌进了超市,大部分产品流向了农贸批发市场、餐饮企业和小型零售终端,商超销售占比一般在10%以下。

  众多鸡肉调理品加工企业由于没有自己的品牌,无形中成了快餐等行业的代工厂,品牌缺失让普通消费者对这类产品知之甚少。无论产品的形式如何变化,消费者选择产品的诉求最终会落到品牌、产品质量、售后服务、消费体验上。

  面对市场变化和渠道分化,企业要有创新精神,走差异化道路,找到目标消费群体,而不是单纯靠价格战抢占市场份额,也不应以牺牲产品品质和降低服务来换取价格优势。只有产品线不断丰富,产品质量不断提升,区域越做越广,市场越做越透,利润越做越高,才有可能上升到品牌的竞争。

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